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元大投信三大「龙头」级主被动基金

关注美国联准会升息决心,往压低通膨目标迈进,如何调整资产配置降低风险成投资主要考量。国内首档瞄准全球龙头企业优质股债,且完全不投资垃圾债的「元大全球优质龙头平衡基金」,投资策略深获市场认同,募集规模创今年全市场最佳成绩并申请额度追加,已于9月19日起开放追募额度申购,提供投资人兼具成长力与抗震力的投资选择。

受全球市场震荡影响,今年以来新基金募集「大」不易,从主题式ETF到跨国多重资产基金,募集规模多在30亿元以内,直至元大投信8月募集今年首档跨国平衡型基金-元大全球优质龙头平衡基金,诉求优质股债动态配置策略,让投资人在甜蜜买点进场的同时,也能主动控制风险,募集金额一举冲上新台币200亿,成为今年以来唯一募集破百亿的最火热基金。

元大全球优质龙头平衡基金以全球优质龙头企业股债为核心投资部位,且完全不投资垃圾债,明确发挥优质债券的收益避险性质,稳健取向深受投资人青睐,是现阶段价值投资、长期参与全球龙头企业成长的最佳标的。

元大投信表示,过去两年全球股市走大多头,加上主要央行政策宽松,投资人单买股票型基金或债券型基金多有表现,但今年上半年面对通膨升温、货币政策转向等变数,经济衰退的担忧冲击市场,股、债市罕见出现大幅修正,加上美元走强趋势,均让投资人深刻感受到单靠股票或债券资产,并无法应对市场变化,现阶段适合透过瞄准全球优质股债低接进场点的股债平衡基金,更有机会在一定的风险控管下,最大程度的参与市场成长。

无论从价值投资或是应对后市风险角度,资产配置朝优质股债动态配置策略转变的时机已到,元大全球优质龙头平衡基金主打「存好股、选好债」,投资优势为股票与债券配置比例有极大弹性,在景气顺风阶段的股票比例最高可达90%,反之则可将股票比例降至10%,并拉高现金、债券配置,灵活操作以追求资产长期平稳增长。

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元大全球优质龙头平衡基金研究团队指出,全球龙头企业拥高定价能力,无惧物价与景气波动,营运稳定性高且股价恢复力强,例如智慧手机大厂高阶新机预购强劲,反映出龙头企业的客户高黏着度与忠诚度,对于营运具有护城河优势保护,是现阶段关注低接机会的首选。而透过主动式基金操作,更可从中筛选出报酬风险比佳之标的并掌握进场时机,股债平衡则依全球景气循环位置,动态调整基金持有股债之比重,是兼具成长力与抗震力的投资策略。

同时,由于各国经济周期循环走势不一致,慎选投资标的与区域特别重要。美国积极升息速度超过其他国家,造成美元独强,美元资产相对有利。元大全球优质龙头平衡基金现阶段以美股、美债为重要配置,并有美元级别,适合投资人在台股基金部位之外,作为跨国股债资产的核心部位,手中有闲置美元的投资人,前进海外市场时更可优先选择美元级别。

升息不免带来市场修正,不过只要顺势透过灵活调整资产,仍可以提高胜率。元大投信看准股债甜蜜买点,适时推出元大全球优质龙头平衡基金,是国内首档瞄准全球优质龙头股债、且不投资垃圾债的跨国投资平衡型基金,在震荡市况获投资人青睐,包括新台币级别与美元级别最新规模已突破新台币200亿元,并持续热烈申购中。

元大投信强调,所谓「涨时重势、跌时重质」,上半年受俄乌战争、通膨、升息等利空议题影响,全球优质龙头股因市场恐慌情绪被错杀,本益比大幅下修,目前低接机会明确;优质美国公债及投资等级债券,逐步反映联准会升息预期,在价格反弹空间与收益率,都已有一定吸引力。

当优质股债资产均来到甜蜜买点,加上应对未来景气循环变化,现阶段选择优质股债动态配置策略,可说是攻守兼备的最佳逢低进场方式。

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