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【内容摘要】全球石油市场悄然生变,俄罗斯减产幅度受限、美国页岩油产量上升,欧佩克实际减产幅度不如预期,对油价控制力下降。流动性下降警惕WTI原油再现暴跌行情。

美国石油产量持续上升,WTI原油逼近70美元关口

周三(12月7日)公布的美国至12月2日当周EIA原油库存意外下降518.6万桶,超预期下降330.5万桶,前值下降1258.1万桶。美国至12月2日当周EIA战略石油储备库存下降209.7万桶,前值下降140.2万桶。


WTI原油:欧佩克或已失去对油价控制,流动性下降警惕暴跌!
战略石油库存回补预期叠加EIA原油库存大幅下降凸显石油需求则仍然旺盛,美国炼油活动和出口的持续强劲,有助于缓解全球经济放缓对油价构成的压力。

但令人意外的是,上述因素未能阻挡油价延续近期跌势。WTI原油周三(12月7日)收跌2.75%至日内低位71.75美元,续创年内新低,近三个交易日累计下跌幅度超13%,距离70美元关口仅一步之遥。


究其原因,笔者认为美国石油产量上升对油价起到决定性的影响、EIA报告显示,美国至12月2日当周国内原油产量增加10.0万桶至1220.0万桶/日,为创022年8月5日当周以来最高。


实际上,周二(12月6日)公布的EIA短期能源前景展望报告提及,EIA预计2023年美国原油产量达1234万桶/日,较2022年增幅达150万桶/日,超过2019年创下的历史最高产量纪录1231.5万桶/日。此外,据Baker Hughes的数据,今年迄今为止美国石油钻井平台数量增加了约30%,一系列证据表明美国页岩油处于快速复苏阶段。


流动性下降之际警惕油价暴跌再现

毫无疑问的是,石油市场波动性正在上升。笔者提醒,尽管油价已出现连续下跌,但投资者对油价的跌势不应掉以轻心。油价当前下跌的背景是石油市场流动性不断减少,这种情况类似于2020年“负油价”阶段。尤其在当前供需两端情况悄然发生改变之际,流动性下降、波动进一步加剧的最终结果很可能是油价意外的暴力下跌。


花旗大宗商品研究全球主管Ed Morse表示,交易员们正逃离市场,因为油价最近经历了荒谬的价格波动。布伦特原油未平仓合约处于2015年以来的最低水平。

欧佩克或已失去对油价控制,俄罗斯减产幅度受限

在主要央行收紧政策、全球经济前景蒙阴、美国页岩油产量上升之际,如果说石油多头的希望或许只有欧佩克+的减产行动。不过,上周末欧佩克+会议宣布维持当前石油产量政策不变。笔者认为这或表明欧佩克正失去对油价的控制。


值得留意的是,在上周末(12月4日)举行的欧佩克+部长级会议上并未谈及有关产量基线的调整。尽管欧佩克+10月宣布减产200万桶/日,但由于部分成员国几个成员国面临括基础设施问题、上游投资不足和制裁等限制,欧佩克+实际减产仅为100万桶/日。


从更宏观角度来看,由于俄乌冲突后欧盟对俄石油禁运等一系列举措,促使美国石油供应端的恢复要快于欧佩克部分成员国,其直接结果是石油供应端增加。与此同时,主要央行收紧货币政策导致需求下降预期升温,这一合力对油价持续施压。
反观欧佩克与俄罗斯方面,G7对俄石油限价宣布后,俄罗斯周二的海运出口量减少了近50万桶/日,较11月份308万桶/日的平均水平下降了16%。俄罗斯对欧盟的海运供应量大约为50至100万桶/日。这意味即使俄罗斯减产,其幅度受限。


另一方面,欧佩克+整体占据全球石油供应不足40%,欧佩克实际减产幅度受限,这意味欧佩克+整体对油价的控制已经出现下降。因此,笔者认为油价短期仍存进一步下行空间,投资者警惕流动性下降情况导致油价出现短期急跌可能。


WTI原油技术分析:中期指向65.0美元水平




日线图显示,WTI原油在经历前期走势中枢升级后持续维持于80.0美元关口下方整固,其后更进一步刷新年内新低,逼近70美元关口,上方面临87.0、90.0、93.0一系列阻力,阻力最小方向仍为下行。


值得留意的是,尽管不排除油价短期或延续整理格局,但由于流动性下降投资者需警惕波动进一步加剧,预计后市WTI原油仍存进一步下行考验70.0美元甚至65.0美元水平可能。(Billy撰)

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